很久以前小镇上住着一个穷人名叫汉森。

有一天汉森下地干活时看见自家地里的一棵瓜苗上长着一个形状奇怪的南瓜他把南瓜带回了家。

这时他突然听见一个声音说：“爸爸！”汉森吓了一跳仔细一瞧原来是南瓜在说话！汉森真是又惊又喜小南瓜一蹦一跳的来到了地里还变出了面包、牛奶和黄油。他跳到汉森脚边高声说：“爸爸吃午饭啦！”汉森高兴地说“哎好吧孩子你先等一下让我把骡子牵到河边喝点水回来再吃啊！”“我带骡子去喝水吧。”小南瓜一下一下地撞击骡子腿让骡子顺着道走当骡子喝完水小南瓜再次撞击骡子腿的时候骡子非常生气一脚把小南瓜踢进了河里。

小南瓜顺着河水往下飘去漂了好远才爬上岸来。上岸以后骡子不见了牧羊人告诉他骡子跑到富人的地里富人派人把骡子牵去关进了骡子圈。

“富人怎么能拉走我的骡子我一定要找他算账！”

小南瓜说干就干他找来了树枝树叶做了一辆小车子坐上去让黄狗拉着找富人要骡子。半路上小南瓜遇到了一只狐狸、一头狼和一团水他让他们缩小了身子钻进自己的嘴巴里一起到皇宫去找富人算账小车冲进了富人家的前厅里小南瓜向富人大声喊着“富人快把骡子还给我。”富人见是一个南瓜在喊叫不禁哈哈大笑起来。他命令手下的人把南瓜抓起来关进鸡窝里去小南瓜高声叫道“狐狸狐狸快出来呀现在该你显本领了。”狐狸纵身一跃从小南瓜嘴巴里跳了出来咬死了所有的鸡。

第二天小南瓜又来到富人的前厅。“富人快把骡子还给我不然你会倒霉的！”富人又派人把他抓起来关进了羊圈里小南瓜高声叫道：“狼啊狼啊快出来现在轮到你显本领了。”狼马上跳了出来咬死了全部的羊。

第三天小南瓜又来到富人面前要富人交还他的骡子富人愤怒了命令人把小南瓜关进了小黑屋小南瓜一进小黑屋就高声叫道“水啊水啊快出来现在轮到你显本领了！”水发出哗啦哗啦的声音冲了出来。富人的府邸就要被淹了他们全都乱成一锅粥富人暴跳如雷问“这是怎么回事到底是谁干的？”。这时小南瓜出现在他面前承认是它干的富人和他的夫人连忙向南瓜求情答应把骡子还给她请求她不要再放水了这时小南瓜不慌不忙地说：“现在已经晚了除非让我嫁给你的儿子否则这水会一直流的。”富人和他的夫人见水势越来越大只好答应了他的要求。富人和他的夫人刚一答应水就停了。这时南瓜突然发出噼里啪啦的响声砰的一下裂成两半从里面走出个美丽的少女原来他是一个被施了魔法的公主。

公主和富人的儿子结婚以后给那可怜的穷人送去了许多的金币和珠宝让他也过上了好日子。